様々な要素が複雑に絡む家計の悩み
全ての項目は家計(キャッシュフロー)を通じてつながっています!
経験豊富なベテランファイナンシャルプランナーが知識と経験と敬愛をもって、ご家庭の未来と子ども達の笑顔を守ります!
FEATURE&POLICY
FEATURE&POLICY 01
創業以来、「選択と集中」というマーケティングの王道に反する『総合力』にこだわってきました。
理由は、家計を中心に各項目が密接に絡み合うからです。
例えば多額の住宅ローンを組むと老後資金や教育資金に影響を及ぼしますので、教育資金やセカンドライフについて詳しくないと適切なアドバイスができません。
「専門分野外の相談については専門家を紹介する」という方法もありますが、そもそもその分野に詳しくないと問題点に気づくことができないため、専門家への確認を促すこともできず、手遅れになりかねません。そのため弊社では創業以来、『総合力』にこだわってきております。
また、弊社のもう1つのウリは、会計事務所勤務時代にライフコンサルティング部を自ら立ち上げて以来20年を超えるファイナンシャルプランナーとしての実務経験に裏打ちされる『分析力』です。
弊社は専門的かつ総合的に分析し、情報や知識をお伝えするだけではなく、問題解決や問題の早期発見をサポートするFP事務所です。
FEATURE&POLICY 02
お客様1人1人のかけがえのない人生に敬意を払い、真剣にご相談にのらせて頂きます。
また、分析等のテクニックのみならず、心から寄り添える関係づくりを心掛けておりますので、お気軽にどんな事でもご相談ください。
FEATURE&POLICY 03
お客様がご相談される際に、不安に思うことの1つは、「相談後に執拗な勧誘があるのでは」ということではないでしょうか…。
弊社ではご相談中は勿論のこと、ご相談後にもこちらから執拗な勧誘はいたしませんので、ご安心ください。
FEATURE&POLICY 04
弊社では現在、金融商品の販売を行っておりません。
したがって、どのメニューも有料相談となりますが、お客様に寄り添ったカタチでご相談に乗る体制を整えております。
FEATURE&POLICY 05
弊社は、かかる費用について事前にお伝えさせて頂いております。
お客様のご要望によるサービスが事前にお伝えした費用を超過したり、別途費用がかったりする場合、前もってその旨をお伝えし、お客様の意向をお伺いさせて頂きます。
2007年の創業以来、費用の件で揉めたことは一度もございませんので、ご安心ください。